홍콩의 금융산업 – Part 2
▶ 홍콩파생상품시장
구 분
Contract Volume (건수)
Open Interest(건수)
2012
2014
2012
2014
Total Futures
46,933,708
50,379,246
404,212
447,895
Equity Index Products
46,590,349
49,737,763
381,023
421,177
Equity Products
322,715
427,609
19,516
14,916
RMB Currency Future
20,277
205,049
3,673
9,747
Interest rates product
150
35
0
5
London Metal mini
N/A
8,790
N/A
2,050
Total Options
72,868,930
92,059,793
4,913,740
7,512,511
Equity Index Products
16,787,385
17,515,932
881,779
1,192,364
Stock Options
56,081,545
74,543,861
4,031,961
6,320,147
Total Futures and Options
119,802,638
142,439,039
5,317,952
7,960,406
Equity Index Product : 항생지수, H 지수, Mini-항생지수, Mini-H지수 등을 포함.
London Metal mini : 알루미늄, 아연, 구리 종목이 있으며, 2014년 12월 거래시작
Stock Option Series in end of 2014 : 23,440 개
자료출처 : Securities and Futures Commission
√ HKEx 파생상품(선물 및 옵션)시장은 2014년 1.42억 건 계약을 기록(전년대비 10%증가) 일평균 거래량은 선물/옵션 각각 203,965/372,712 계약.
√ RMB 표시 선물시장 홍보를 지속적으로 강화하고 있으며, 시장확대가 기대 됨.
√ 2014년 12월 시작된 Metal Mini는 향후 지속적으로 거래종목을 확장할 계획임
▶ 홍콩 자금운용(Fund Management) 시장
연도별 자금운용규모 (HK$ bn)
2009
2010
2011
2012
2013
8,507
10,091
9,038
12,587
16,007
(+18.6%)
(-10.4%)
(+39.3%)
(+27.2%)
Type of Funds
2012
2013
Asset management
8,246
11,417
Private Banking
2,679
2,752
Fund Advisory
1,488
1,661
REIT (Real Estate Investment Fund)
174
177
Total
12,587
16,007
자료출처 : Securities and Futures Commission
▶ 홍콩채권시장
√ HK$ 채권발행 잔액(외환기금 증권 및 채권 포함) 기준, 홍콩의 2014년 말 채권시장은 전년 대비 다소 감소한 1.41조 HK$ (1.42조 HK$, 2013년 말) 유지
√ 2014년 9월, 홍콩 정부는 10억 US$ 규모의 이슬람 채권(SUKUK)을 최초로 발행
√ 홍콩 정부채권 프로그램(GBP, Government Bond Programme)에 따라 3년 만기 i-bonds를 10bn HK$을 8월에 발행
홍콩 금융시장 향후 전망 및 주요정책
▶ 글로벌 위안화 비즈니스 허브 구축 강화
√ <글로벌 위안화 사용 확장><중국 금융 자유화 및 점진적 자본시장 개방> → 홍콩의 역외 위안화 비즈니스 신 동력제공
√ 2014년 11월 후강통 개장 – 중국자본시장 자유화의 중대한 전환점, 위안화 유통채널 오픈 홍콩거주민 위안화 환전 한계 폐지 및 금융거래 용이
√ 위안화 유동성 증가 - 무역결제, 채권발행, 은행대부 및 결제에 이르는 다양한 위안화 활동 가속화 예상.
√ 해외 위안화 비즈니스 시장을 홍콩기반으로 유치/개발 적극 추진: 중국은행과 RMB 4,000억 통화스왑 체결 유동성 확보, 인가된 은행에 RMB 100억/일 펀드공급 등 유동성지원 정책추진 (2014년 11월 시작)
√ 위안화 시장확대 대비 금융 인프라 보완 – 위안화 비즈니스 플랫폼 경쟁력 강화.
▶ 장외파생상품 (OTC Derivatives) 시장 규제 시스템 강화
√ 2014년 장외 파생상품 거래를 위한 주식선물 조례(SFO, Security and Futures Ordinance) 개정안 이 2014년 3월 통과.
√ 장외파생상품 관련, 의무보고 및 기록보관의무 세부 규정초안 입안(2014년) 및 2015년 기타 부분에 대한 세부규정 초안 지속 검토.
▶ 홍콩을 자산관리 허브 기능 강화
기업재정센터 (CTC, Corporate Treasury Center) 개발
√ 다국적 기업 및 중국기업의 글로벌 또는 지역 재무센터를 홍콩에 유치하기 위한 정책 시행 → CTC 허브로 발전시킬 계획 : 기업의 재정활동에서 발생한 이자에 대해 면세 및 사업소득세의 50%공제 제도 시행 예정.
√ 2014-15 회계기간 관련 세무조례 검토중, 2015-16 회계연도 조례제정 및 시행 예정.
자산관리 비즈니스(펀드매니저 등) 유치
√ 역외펀드 소득세 면제 (2014년 시행)
√ 사모펀드 소득세 면제 (2015년 시행 예정)
개인자산관리(Private Wealth Management)협회 지원
√ 개인자산관리 종사자들에게 요구되는 전문적 지식수준 제고 및 지속적인 교육을 위한 플랫폼을 개발
▶ 금융 인프라 강화 계획
√ HK RTGS(금융결제) 시스템 사이버 탄력성 강화 – 보안강화를 위한 시스템 이원화
√ 투자펀드의 국경간 상호 인식 프로그램 - 홍콩↔중국간 투자현황 실시간 모니터링
√ 파생상품 거래 저장소 (Trade repository for OTC derivatives) 장외파생상품 거래정보 제공
√ 소액결제 시스템(Retail payment initiatives) : 정부청구서 또는 전자수표 (2015년 말 시행예정)
【참조】 애니홍콩블로그 링크