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홍콩 물류서비스 산업
개 요
홍콩은 과거 영국의 식민지 시절부터 대 중국 중계무역의 관문으로 일찍부터 해상무역의 기지 역할을 하면서, 물류산업은 홍콩의 전통적 산업기반으로 자리를 잡아왔으며, 대외적 여건의 변화에 순응하며 지속적으로 성장하였다.
특히 중국의 개혁개방으로 홍콩의 제조업기반이 PRD(Pearl River Delta, 주강삼각주) 지역으로 이전하기 시작한 1980년대 이후, PRD 지역의 제조업을 기반으로 홍콩의 물류산업은 폭발적인 성장을 거듭하였다. 영국식민지가 종식되고, 홍콩특별행정부(HKSAR)가 설립된 1997년부터, 홍콩정부는 무역과 연계한 물류산업을 4대 전략산업의 하나로 정책을 추진하며, 세계적 수준의 공항, 컨테이너 항구 및 기타 인프라시설에 막대한 투자를 하면서 2012년까지 세계최대의 물류센터 위상을 유지하였다.
그러나 중국 주요 도시들의 물류산업 성장 및 아시아 기타국가들의 물류산업 개발 경쟁으로 홍콩의 물류산업의 규모는 상대적으로 순위가 낮아지고 있으며, 특히 PRD지역의 선전 및 광조우 지역의 물류산업 성장에 따라 홍콩의 물류산업의 성장세는 다소 위축되고 있다. 그러나 2016년 완공 예정인 홍콩-주하이-마카오(HK-Zhuhai-Macao Bridge, HKZMB) 교량연결이 완공되고, PRD 서부지역의 물량을 흡수하게 되면 다소 회복될 것으로 예측된다.
홍콩 물류산업 특징
부가가치 창출
+ 물류산업은 홍콩정부의 4대 전략산업(무역/물류, 금융, 관광, 전문직)의 하나
+ 물류산업의 부가가치 규모는 약 1,206억HK$, GDP의 약 6.0% 수준 (2012년 기준)
+ 고용인구는 약 22.1만 명 전체 고용인구(365.7만)의 약 5.0%차지 (2012년 기준)
물류성과지수(Logistics Performance Index, LPI)
+ 세계은행이 주관하여 <통관, 물류인프라, 국제수송, 물류역량, 물류추적, 적시/적기>등 6개 항목을 조사 발표
+ 2007년 8위(한국, 25위), 2010년 13위(23위), 2012년 2위(21위), 2014년 15위(21위)
항공운송
+ 항공화물 처리실적 전세계 1위 : 약 4.1백만 톤 (2012년 기준)
+ 첵랍콕(Chek lap Kok) 국제공항 : 면적 1,248만m2 (약378만평, 인천국제공항(335만평) 규모) , 24시간 운영체제, 약 90개 항공사 입주
+ 180개 목적지 직항노선, 48개 중국 노선, 5시간 이내 아시아 주요도시 이동
해상운송
+ 해상운송 컨테이너 물동량 전세계 4위 : 약 22.4백만 TEU (2013년 기준, 상하이, 싱가포르, 선전에 이은 4위)
+ 콰이청(Kwai Chung) 터미널 외 8개 터미널로 구성 전체 3.4백만m2 규모, 민간컨소시엄으로 운영 중
+ 매주 전세계 약 520개 이상 도착지로 향하는 약 410개 컨테이너 정기선 서비스
+ 튠문(Tuen Mun)의 River Trade Terminal : 주강(Pearl River)을 통하여 PDR지역의 중소도시의 작은 항구와 연결하는 내륙해상운송(Inland water Transport) 발달 (약 80백만 톤 물량처리, 2012년)
육상운송
+ 육상운송은 상대적으로 비중이 적으며, 중국↔홍콩 국경통관 및 교통 문제 등으로 경쟁력이 비교적 약하며 이를 개선하기 위한 인프라 투자사업 진행 중
+ 홍콩-주하이-마카오 대교 (HK-Zhuhai-Macao<港珠澳> Bridge, HKZMB) 및 <광조우-선전-홍콩> 고속철도(XRL) 건설 중(2015년 완공예정)
물류산업의 대표적 약점
+ 홍콩 물류산업의 약점은 토지부족으로 물류창고 확보 어려움과 높은 임대료 및 노동력 부족으로 인해 물류인력 확보가 어려움. (기타 지역(상해, 광조우)에 비해 경쟁력이 상대적으로 낮음)
글로벌 물류센터 경쟁력 원천
+ 홍콩은 중국 PRD 지역의 제조업을 배경으로 한 중계무역의 중심지로서, 총수출입 무역량의 98% 이상이 재수출입이며 이를 기반으로 물동량 창출이 용이하며, 정책적으로 수출입 규제를 없애고 무관세 등 무역장벽이 없는 자유무역항 정책을 유지함으로써 물동량 처리 효율이 뛰어나다.
+ 항공운송, 해상운송 및 육로운송 등을 동시에 지원하는 대단위 인프라를 구축하여, 전세계 각 지역과 연결이 가능한 세계최고 수준의 항공 및 해상의 정기/비-정기노선을 보유하고 있어, 전세계 지역과 접근이 용이, 수출입 효율성, 비용 및 노하우 등 장점을 고루 갖추고 있는 글로벌 물류의 허브로 위상유지.
홍콩 물류산업 현황
물류산업 규모 2013년 기준
업 종
사업체수
(개)
종사자수
(명)
매출액
(백만 HK$)
매출액/
사업체수
매출액/
종사자수
종사자수/
사업체수
육상여객운송
11,031
58,759
47,339
4.3
0.81
5.33
육상화물운송
8,185
33,914
18,332
2.2
0.54
4.14
육상운송 보조 서비스
202
7,470
6,886
34.1
0.92
36.98
해외해상운송
472
13,965
106,605
225.9
7.63
29.59
내륙해상운송
228
2,144
2,191
9.6
1.02
9.40
해상운송 보조서비스
387
8,281
14,959
38.7
1.81
21.40
항공운송 및 보조서비스
120
41,117
144,250
1,202.1
3.51
342.64
기타 운송보조서비스
3,995
36,493
124,104
31.1
3.40
9.13
창고 및 보관
403
6,707
5,861
14.5
0.87
16.64
택배 서비스
422
12,900
29,067
68.9
2.25
30.57
합 계
25,445
221,750
499,594
19.6
2.25
8.71
자료 : 홍콩통계청
+ 사업체 별 매출액이 가장 높은 부분은 <항공서비스 및 보조>, 종사자수 별 매출액이 가장 높은 부분은 <해외해상운송>
+ <육상화물운송> 부분의 수익성이 가장 낮은 것으로 나타남
+ <항공서비스 및 보조>부분의 고용효과가 가장 높음.
+ 종사자의 인당 이익률 : <해외해상운송><항공운송 및 보조> <내륙해상운송>순으로 1인당 수익률이 높음
매출규모 대비 사업체수
매출규모
(백만 HK$
<1,000
1,000~
4,999
5,000~
9,999
10,000~
19,999
20,000~
49,999
≧50,000
합계
사업체수
2000
25,910
5,543
1,494
817
681
625
35,070
2010
18,987
5,298
1,405
740
930
772
28,132
2013
16,983
5,078
1,079
683
960
663
25,446
비율
2000
73.9%
15.8%
4.3%
2.3%
1.9%
1.8%
2010
67.5%
18.8%
5.0%
2.6%
3.3%
2.7%
2013
66.7%
20.0%
4.2%
2.7%
3.8%
2.6%
자료 : 홍콩통계청
+ 매출액 5백만HK$이하 중소규모 업체가 전체 86.7% 차지함 (2013년 기준)
+ 물류업체의 경쟁이 심화되면서 소규모 자영업체 급격한 감소 및 이들 중소규모 물류 업체들은 중국의 PRD지역 이동, 직접 진출하는 수가 많아진 것으로 예상됨.
종사자수 대비 사업체수
종사자수
(인)
<10
10-49
50-99
100-499
≧500
사업체수
2000
32,636
2,039
182
187
26
2010
25,529
2,152
225
187
39
2013
23,065
1,887
255
197
43
비율
2000
93.1%
5.8%
0.5%
0.5%
0.1%
2010
90.7%
7.6%
0.8%
0.7%
0.1%
2013
90.6%
7.4%
1.0%
0.8%
0.2%
자료 : 홍콩통계청
+ 종사자수 10인 이하 소규모(90.6%) 및 10~50인 중소규모(7.4%) 물류업체가 대부분(98.1%)을 차지하며, 경쟁심화로 급격히 감소
+ 중소 물류업체간 경쟁에서 우위를 차지한 중대형업체 지속적인 상승
홍콩 물류산업의 위협요인 및 발전 방향
홍콩의 물류산업은 중국 PRD 제조업 지역을 배후로 하는 무역업과 필연적으로 연계되어 있으며, 아시아 지역 주요 무역항들과 지속적인 경쟁 관계가 유지되고 있다. 특히 중국 PRD 지역 주요도시(광조우, 선전)의 성장, 대만↔중국 직항 개설(2009년~) 등은 홍콩의 항공 및 해상운송 서비스 산업에 위협적인 요소가 되고 있다..
+ 예를 들어, 세계최고 수준을 유지해 오던 홍콩의 컨테이너 물동량 처리실적은, 2012년을 최고점이었으나, 2013년부터는 세계4위(상하이〉싱가포르〉선전)로 낮아 짐 (PRD지역 컨테이너 처리실적 홍콩(2,310만 TEU) 선전 (2,290만 TEU) 광조우(1,450만 TEU) 2010년 이전 선전 및 광조우의 대부분 컨테이너 물량은 홍콩을 경유 했으나, 2010년 이후 점차 전 세계지역으로 직항이 증가함)
+ 항공화물의 경우, 세계적인 물류업체들 중국 주요도시에 환적센터 또는 지역본부 설립 (UPS 선전 및 항저우, Fedex 광조우 등)
홍콩은 외부위협요인에 대비, 정부주도의 4대 전략사업을 장기적으로 꾸준히 진행해 오고 있으며, 물류산업도 4대 전략산업과 상호 연계되어야 경쟁력이 유지될 수 있음을 인지하고, 물류 인프라 개선(공항증설, 홍콩-주하이-마카오 대교건설, 홍콩-선전-광조우 고속철도 건설 등), 물류관리시스템 개선 및 정부 정책 및 제도적 지원(세제혜택, CEPA 적용범위확대 등)을 진행하고 있거나 계획 중이다.
항공운송 관련
+ 승객 및 화물량 증가고려 제 3활주로 및 제 2터미널 개선 공사 예정(2019년)
+ 공항터미널 운영개선 사업 : 터미널 민간주도 운영, 통관간편화 위한 시스템개선 등
+ 홍콩-주하이-마카오 대교와 홍콩공항 연결기반 사업 진행 중.
+ PRD 지역 주요공항(선전, 광조우, 주하이, 마카오)과 협력강화 MOU 체결 및 대만과 항공편 증설 서비스 협정
해상운송
+ 제 10 컨테이너 터미널 건설 타당성 검토 및 환경영향 평가 진행 중
+ 모든 컨테이너 터미널은 민간 운영 중, 새로 도입된 화물관리시스템(Cargo management)d 도입하여 생산성 제고
+ 대형컨테이너 선사, 화물추적 정보제공 등 물류시스템 적극투자
+ 해사서비스(Maritime Service) 강화 : 선박임대 및 매매, 선박관리, 해사보험, 선박금융 및 해사법률 서비스
육상운송
+ 홍콩-주하이-마카오(HK-Zhuhai-Macao<港珠澳> Bridge, HKZMB) 총연장 42km(세계최장 교량), PRD지역 서부↔홍콩간 1~2시간 이내 연결(기존 4~6시간), 2016년 완공 예정
+ 광조우↔선전↔홍콩 고속철도 (XRL) 광조우↔홍콩 1시간 이내 이동, 홍콩↔광조우↔중국 주요도시 연결시간 획기적으로 단축, 2015년 완공예정
+ 7개 철도 노선 확장 계획 (2031년까지 단계적 시행)
+ 주요간선도로 확장공사 진행 중
자료출처 : HKTDC
[참조] 애니홍콩블로그 링크
<홍콩 산업구조 변화와 서비스산업의 발전>
<홍콩 4대 전략 서비스 산업>
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